Doradztwo transakcyjne
Pomagamy bezpiecznie przejść przez fuzję, przejęcie lub pozyskanie kapitału. Porządkujemy proces krok po kroku, przygotowujemy potrzebne materiały, robimy analizy i wspieramy w rozmowach z inwestorem lub partnerem — tak, żeby decyzje były oparte na faktach, a nie na presji.
Wczesna identyfikacja problemów daje czas na reakcję, a zespołowi poczucie bezpieczeństwa i kontroli nad finansami firmy.
W naszej ponad 10 letniej praktyce doradczej skutecznie zrealizowaliśmy już ponad 100 projektów i transformacji biznesowych. Sprawdź, czy problemy naszych Klientów, które udało nam się skutecznie rozwiązać, nie dotyczą również Twojej Firmy
Komu pomogliśmy?
- Firmy przygotowujące się do fuzji/przejęcia
- Firmy planujące pozyskanie kapitału
- Firmy realizujące nowe przedsięwzięcia w ramach strategicznych porozumień np. Joint Venture
- Firmy potrzebujące zewnętrznych, niezależnych ekspertów do oceny i walidacji planowanych koncepcji biznesowych
Jakie były główne wyzwania?
- Firma stoi u progu konkretnej transakcji (fuzja, przejęcie, wejście inwestora, JV), ale nikt w zespole nie przechodził przez taki proces wcześniej i nie wiadomo od czego zacząć
- Właściciele obawiają się, że bez przygotowania wejdą w negocjacje ze słabszą pozycją — nie znając swojej wartości, nie mając gotowych materiałów i nie wiedząc czego spodziewać się po Due Diligence
- Presja czasowa i emocje towarzyszące transakcji powodują ryzyko podjęcia decyzji zbyt szybko lub na niekorzystnych warunkach
- Brakuje wewnętrznych zasobów, żeby równolegle prowadzić firmę i obsłużyć cały proces transakcyjny — jedno zaczyna cierpieć kosztem drugiego
Jakie rozwiązanie wdrożyliśmy?
- Zaplanowaliśmy i poprowadziliśmy cały proces transakcyjny krok po kroku — od przygotowania firmy do Due Diligence, przez negocjacje warunków, aż do zamknięcia transakcji
- Przygotowaliśmy komplet materiałów transakcyjnych: model finansowy, pitch deck, analizę wyceny oraz dokumentację niezbędną do przejścia formalnych etapów procesu
- Reprezentowaliśmy interesy klienta w rozmowach z inwestorem lub partnerem — dbając o to, żeby po drugiej stronie stołu nie pojawiło się nic, czego firma się nie spodziewała
- Zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy proces Due Diligence po stronie sprzedającego — porządkując dokumentację, eliminując luki i przygotowując odpowiedzi na pytania kupującego
Jakie korzyści dzięki temu osiągnęli nasi Klienci?
- Lepsza wycena — firma weszła w negocjacje z pełnym obrazem swojej wartości i mocnymi argumentami, a nie tylko z oczekiwaniem cenowym
- Transakcja zamknęła się bez niespodzianek: inwestor/kupujący nie odkrył w Due Diligence niczego, co obniżyłoby cenę lub zerwało deal
- Właściciele i zarząd byli skupieni na prowadzeniu firmy, a nie na obsłudze procesu — cała logistyka i komunikacja z drugą stroną była po naszej stronie
- Transakcja przebiegła sprawnie i w założonym czasie, co zmniejszyło ryzyko utraty inwestora oraz niepotrzebnych kosztów przeciągającego się procesu
Produkty prac
- Pitch decki
- Modele finansowe
- Analiza wyceny (m.in. wkładów, spółki lub wydzielonej jej części)
- Raporty Due Dilligence
- Materiały do negocjacji z partnerem/inwestorami
- Organizacja, negocjacje oraz wsparcie merytoryczne od strony biznesowej w przygotowaniu umowy JV
- Biznesplany JV wraz z potrzebnymi analizami finansowymi
Nie wiesz, od czego zacząć? Zacznij od diagnozy.
Jeśli czujesz, że organizacja utknęła w miejscu, ale nie potrafisz precyzyjnie wskazać priorytetów – Sprint Diagnostyczny jest dla Ciebie. To skondensowana sesja robocza, która zamienia niepewność w konkretną mapę drogową.